La compañía aeroespacial SpaceX, fundada por Elon Musk, ha establecido un precio de 135 dólares por acción para su Oferta Pública Inicial (OPI), con la que busca recaudar unos 75.000 millones de dólares, en la que sería la mayor salida a bolsa de la historia.
SpaceX ha fijado un precio de 135 dólares para los más de 555 millones de títulos que ofrecerá en su salto al parqué, con el objetivo de levantar aproximadamente 75.000 millones de dólares (64.588 millones de euros). La operación otorgará a la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk una valoración de 1,77 billones de dólares (1,53 billones de euros).
Según una actualización del folleto registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), SpaceX confirmó su intención de cotizar en el Nasdaq de Nueva York y Texas, bajo el símbolo ‘SPCX’. La compañía precisó que ofrecerá 555,56 millones de acciones a un precio unitario de 135 dólares. Las entidades garantes de la transacción podrán vender otros 83,3 millones de títulos, lo que elevaría el monto total de la OPI a 86.250 millones de dólares (74.276 millones de euros).
Con esta operación, SpaceX superará el récord de la petrolera Saudi Aramco, que en 2019 recaudó 29.400 millones de dólares (25.320 millones de euros). La valoración de más de 1,77 billones de dólares colocará a SpaceX entre las diez mayores empresas cotizadas del mundo.
El conglomerado, que incluye servicios de lanzamientos espaciales, Starlink y modelos de inteligencia artificial como Grok, también abrirá la puerta a los esperados debuts bursátiles de OpenAI y Anthropic, que se prevé superen el billón de dólares de valoración.
En la documentación ante la SEC, SpaceX advirtió que, tras la oferta, Elon Musk poseerá aproximadamente el 91,6% de las acciones ordinarias de Clase B en circulación y el 82,4% del poder de voto total (o el 82,3% si los suscriptores ejercen su opción). Por ello, la empresa anticipa que será considerada una «empresa controlada» según las normas de gobierno corporativo de Nasdaq y Nasdaq Texas. Esto implica que no estará obligada a tener una mayoría de consejeros independientes ni a establecer comités independientes de remuneración y nombramiento.
Además, SpaceX adelantó que no prevé declarar ni pagar dividendos en efectivo «en un futuro próximo», sino que retendrá las ganancias futuras para financiar el crecimiento del negocio. La futura política de dividendos quedará a discreción del consejo de administración y dependerá de las condiciones vigentes.