La provincia emitió deuda a 10 años con una tasa del 9,45% anual, en una operación que recibió ofertas por más de US$2.000 millones. Los fondos se destinarán a cancelar deuda y financiar obras de infraestructura.
La provincia de Chubut captó hoy US$650 millones del mercado global mediante la colocación de un bono de deuda emitido bajo legislación de Nueva York, con vencimiento a 10 años (2036). El título incluye tres años de gracia, pero comenzará a devolver parte del capital desde 2029. Fue emitido a una tasa del 9,45% anual, tras recibir ofertas de compra por poco más de US$2.000 millones.
Según lo informado previamente, el bono tendrá amortización trimestral en 28 cuotas representativas del 3,5714% del capital a partir del tercer año, con una lámina mínima de US$1.000 (y múltiplos de US$1.000). La estructura está garantizada con regalías de la producción de hidrocarburos.
La provincia, gobernada por Ignacio Torres, es la quinta jurisdicción argentina que consigue fondos del mercado internacional en lo que va del año. Los recursos se usarán para cancelar deuda financiera —en particular, recomprar el remanente de US$256 millones del Bocade 2030, título con garantía de regalías petroleras— y financiar obras de infraestructura consideradas clave por la gestión, como el acueducto del Lago Musters y la construcción de un hospital de alta complejidad en Trelew.
Chubut sigue así el camino que ya transitaron Córdoba (en dos ocasiones), la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, distritos que en conjunto captaron US$3.250 millones con seis emisiones distintas desde el año pasado.
Según la calificadora Moody’s, el ranking crediticio de las provincias argentinas ubica a CABA en primer lugar (B2), seguida por Córdoba, Mendoza y otras. El informe de Moody’s destaca que las provincias con ingresos por regalías hidrocarburíferas, como Chubut, cuentan con una cobertura frente a la volatilidad del tipo de cambio, lo que reduce parcialmente los riesgos asociados a la deuda en moneda extranjera.
Marcos Wentzel, Managing Director de Puente —entidad que participó de la colocación junto a JP Morgan y Santander— señaló: “Fue una operación que refleja la renovada confianza de los inversores internacionales en las provincias argentinas y en estructuras financieras sólidas, incluso en un contexto global desafiante. El resultado obtenido para Chubut demuestra que, con una estrategia adecuada, es posible acceder al mercado en condiciones competitivas”.